Dvylikametis Karlas pirmą kartą pajunta, ką reiškia simpatija – jo dėmesį patraukia aukštesnė klasiokė Lėja. Vis dėlto, ūgio skirtumas nėra vienintelė Karlo bėda. Jį neramina tai, kad mergaitė greitai keis mokyklą. Paskatintas vyresnio brolio Tomo, drovus berniukas sukaupia visą drąsa ir pakviečia Lėją į savo mėgstamiausią vietą – slaptą fotolaboratoriją. Nors Lėją sužavi šviesos ir šešėlių žaismas, prisipažinti apie savo jausmus Karlui drąsos pritrūksta, o laikas iki mergaitės išvykimo vis tirpsta.
Paskutinė proga praleisti daugiau laiko kartu – mokyklos išvyka, kurios metu visa klasė kuria filmą. Kalbindami vieni kitus bei suaugusius jie tyrinėja, ką reiškia pirma meilė. Po truputį Karlas supranta, kad ne visada pavyks pasiekti tai, ko nori, bet geras įvykių scenarijus gali būti ne toks, kokio tikėjaisi.
Nors pagrindinė filmo tema – pirma meilė, tačiau jame tolygiai svarbus pasitikėjimo savimi klausimas. Brandos drama taip pat jautriai perteikia brolių santykį ir per juostos veiksmą leidžia susipažinti su filmavimo paslaptimis.
